「カーメン・ジョーンズ」に続き、当時恋仲だったドロシー・ダンドリッジと、オットー・プレンミジャー監督が組んだ、ミュージカル作品。ダンドリッジのお相手に、シドニー・ポワチエ。サミー・デイビス・ジュニアや、パール・ベイリー、アイバン・ディクソン、ブロック・ペータース等...と、豪華キャスティング。 シドニー・ポワチエの歌の部分は「Don't Worry, Be Happy」が80年代に大ヒットしたボビー・マクファーリンの父でオペラ歌手だったロバート・マクファーリンが吹き替えしている。
シドニー・ポワチエは後で（本等で）この映画はやりたくなかったが、脅されて出演した事を明かしている。

1. "Summertime" - Diahann Carroll (dubbed by Loulie Jean Norman) and Women's Chorus
2. "A Woman Is a Sometime Thing" - Leslie Scott and Sammy Davis Jr.
3. "Here Come de Honey Man" - Clarence Muse
4. "They Pass By Singin'" - Sidney Poitier (dubbed by Robert McFerrin)
5. "The Crap Game"
6. "Gone, Gone, Gone"
7. "My Man's Gone Now" - Ruth Attaway (dubbed by Inez Matthews)
8. "I Got Plenty o' Nuttin'" - Sidney Poitier (dubbed by Robert McFerrin) and Chorus
9. "Bess, You Is My Woman Now" - Sidney Poitier (dubbed by Robert McFerrin) and Dorothy Dandridge (dubbed by Adele Addison)
10. "Oh, I Can't Sit Down" - Pearl Bailey and Chorus
11. "I Ain't Got No Shame"
12. "It Ain't Necessarily So" - Sammy Davis Jr. and Chorus
13. "What You Want With Bess?" - Brock Peters and Dorothy Dandridge (dubbed by Adele Addison)
14. "O Doctor Jesus" - Ruth Attaway (dubbed by Inez Matthews)
15. "Street Vendors' Cries"
16. "I Loves You Porgy" - Dorothy Dandridge (dubbed by Adele Addison) and Sidney Poitier (dubbed by Robert McFerrin)
17. "God and Me" - Brock Peters
18. "A Red Headed Woman" - Brock Peters and Chorus
19. "Clara, Clara"
20. "Summertime" - Dorothy Dandridge (dubbed by Adele Addison)
21. "There's A Boat Dat's Leavin' Soon For New York" - Sammy Davis Jr.
22. "Morning Sounds"
23. "O Bess, O Where's My Bess" - Sidney Poitier (dubbed by Robert McFerrin)
24. "Finale: O Lawd, I'm On My Way" - Sidney Poitier (dubbed by Robert McFerrin) and Chorus