エディ・マーフィが、どうしてもリチャード・プライヤーとレッド・フォックスと共演したくて制作した映画。そして、名女優のデラ・リーズが、売春宿の取り締めとして共演。当時大人気で、歌手もしていたジャスミン・ガイがマーフィのお相手。「ため息つかせて」のレイラ・ラションや、「星の王子NYへ行く」で、マフィーの親友のアルセニオ・ホール、テレビシリーズ 「Martin」等で知られるトーマス・マイカル・フォード等が共演。

１. "Black Beauty" - Duke Ellington
2. "Drop Me Off In Harlem" - Louis Armstrong & Duke Ellington
3. "The Gal From Joe's" - Duke Ellington
4. "Heaven Help This Heart Of Mine" - Buddy Clark with Eddy Duchin
5. "It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)" - Duke Ellington
6. "Just One More Chance" - Billie Holiday
7. "Long Time No See" - The Andrews Sisters
8. "Mama, Eu Quero" - Jararaca and Vicente Paiva
9. "Mood Indigo"
10. "Oh Promise Me" - John McCormack
11. "One O'clock Jump" - Count Basie
12. "Allegro from Quartet in C Major K 157" - The Sequoia String Quartet
13. "Sophisticated Lady"
14. "Take My Heart" - Buddy Clark with Nat Brandywine