ラリー・クラーク（キッズ/KIDSの監督とは同姓同名の別人）のUCLAの修士学の論文作品。ジャズミュージシャンとして将来を期待されていた若者が、刑務所から戻ってきた後に彼のメンターで祖父を探しに行くが...
主役にはTVシリーズ「Sanford & Son」の息子の友人役ナサニエル・テイラー。俳優のテッド・ラングが脚本を共同で書き、チャールズ・バーネットがカメラオペレイターとして参加している。数々の賞に輝き、同年に作られたチャールズ・バーネットの映画「Killer of Sheep / 日本未公開 (1977)」と共に伝説的な作品。