エディ・マーフィーがジェリー・ルイスの映画をリメイクした作品。エディの大変身大会。お相手には「Set It Off／ＳＥＴ　ＩＴ　ＯＦＦ」のジェダ・ピンケット。 まだ爆発的に売れる前のデイブ・シャペルがスタンダップコメディアンとして登場している。
エディの変身をいつも請け負っているリック・ベイカーがオスカーを受賞した。

1. Touch Me, Tease Me - Foxy Brown, Case
2. I Like - Montell Jordan
3. My Crew Can't Go for That - Smoothe Da Hustler, Trigger Tha Gambler
4. Ain't Nobody - Monica, Naughty by Nature
5. Pillow - Richie Rich, D'Wayne Wiggins
6. Last Night
7. Come Around
8. We Want Yo Hands Up - Warren G, Malik
9. Ain't No ***** - Foxy Brown, Jay-Z
10. Breaker 1, Breaker 2 - Def Squad, Keith Murray, Redman, Erick Sermon
11. Doin' It Again - LL Cool J
12. Nasty Immigrants - Raekwon
13. Love You Down