「Lady Sings the Blues」でアカデミー賞にノミネートされたダイアナ・ロスが、またまたビリー・ディ・ウィリアムスとコンビを組んだ2作目。今度は、当時はロマンス関係もあり、彼女の音楽レーベルモータウンのボスでもあるベリー・ゴーディーがメガホンを取った。共演には、アンソニー・ホプキンスや、ビア・リチャーズも出ている。
ダイアナ・ロスが歌う「Do You Know Where You're Going To」が、日本人にとってネスカフェの懐かしいCM曲としても有名。

1. Theme: Do You Know Where You're Going To - Diana Ross
2. Feeling Again - Michael Masser
3. You Don't Ever Have To Be Alone - Michael Masser
4. Can You Hear It In My Music - Michael Masser
5. Christian's Theme - Michael Masser
6. After You - Michael Masser
7. Theme: Do You Know Where You're Going To (Instrumental) - Michael Masser
8. My Hero Is A Gun - Michael Masser
9. Cat Fight - Michael Masser
10. Erucu - Jermaine Jackson/Don Daniels
11. Let's Go Back To Day One - Patrice Holloway/Gloria Jones
12. Tracy - Gil Askey
13. She's The Ideal Girl - Patrice Holloway/Gloria Jones
14. Sweets (And Other Things) - Gil Askey
15. Mahogany Suite - Michael Masser