「トレーニング・デイ」のアントワン・ファクア監督のブルース音楽のドキュメンタリーフィルム。ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールでのコンサートを収録。 ブルース誕生100周年の際「The Blues」のプロデュースしたマーティン・スコセッシが、こちらもプロデュースしている。

Disc: 1
1. Zelie - Angeique Kidjo
2. See That My Grave Is Kept Clean - Mavis Staples
3. Gamblin' Man
4. Love in Vain
5. Sittin' on Top of the World - Alison Krauss
6. Jim Crow Blues - Odetta
7. St. Louis Blues - Odetta
8. Men Are Just Like Street Cars - Ruth Brown
9. I Can't Be Satisfied - Buddy Guy
10. Strange Fruit
11. Hound Dog - Macy Gray
12. Midnight Special - John Fogerty
13. Where'd You Get That Sound

Disc: 2
1. Okie Dokie Stomp
2. Coming Home - Bonnie Raitt
3. Sky Is Crying - Gregg Allman
4. I'm a King Bee - Joe Perry
5. First Time I Met the Blues - Buddy Guy
6. Big Chief - The Neville Brothers
7. I Pity the Fool - Shemekia Copeland
8. Killing Floor - David Johansen
9. Turn on Your Love Light - Solomon Burke
10. Down in the Valley - Solomon Burke
11. Voodoo Child - Buddy Guy
12. Minnesota Blues - Mos Def
13. (No) Boom Boom - Chuck D
14. Sweet Sixteen - B.B. King