「サタデー・ナイト・ライブ」（以下SNL）を10年間もレギュラーをつとめたティム・メドウズが、その卒業記念として、置き土産した作品。そのSNLから生まれたキャラクターが、このディスクジョッキーの「Ladies Man」こと、レオン・フィリップだ。相手役には、「メジャー・ペイン」のキャリン・パーソンズ、「スター・ウォーズ」のビリー・ディ・ウィリアムス、「フライデー」のジョン・ウィザースプーン、「SNL」のウィル・ファレル、「ビバリー・ヒルズ青春白書」のティファニー＝アンバー・ティッセン等。

1. All This Time (Intro) - Marcus Miller
2. It's a Lady! - Tim Meadows, Marcus Miller
3. Sweet Thing - Rufus & Chaka Khan
4. Close the Door - Johnny Gill
5. Don't Let Me Be Lonely Tonight - The Isley Brothers
6. Have You Ever Had Sex? - Marcus Miller
7. Closer I Get to You - Roberta Flack, Donny Hathaway
8. That Lady - The Isley Brothers
9. Mister Magic - Grover Washington, Jr.
10. Turn Off the Lights - Teddy Pendergrass
11. Houseboat Bonin' - Marcus Miller
12. Let's Stay Together - Al Green
13. Leon's Poem - Tim Meadows, Marcus Miller
14. Lookin' for a Love - Bobby Womack
15. Radio Waves - Marcus Miller
16. I Choose You - Willie Hutch
17. Old School Love - Marcus Miller
18. Up for the Down Stroke - Parliament
19. All This Time [Vocal Version] - Lalah Hathaway, Marcus Miller